نامه‌ای عجیب از گذشته، جیمز باند را به مأموریتی خطرناک در مکزیکو سیتی و سپس رم می‌فرستد، جایی که او با لوسیا سیارا، یک جنایتکار مشهور آشنا می‌شود. باند در طی ملاقاتی محرمانه از هویت واقعی سازمانی شیطانی به نام "اسپکتر" پرده برمی‌دارد. در همین حین در لندن "مکس دنبای" رهبر جدید سازمان امنیت ملی، باند را مورد بازخواست قرار می‌دهد .

در تابستان ۱۹۵۷، انزو فراری، کارآفرین ایتالیایی، تیم مسابقه‌ای خود را برای مسابقه میل میگلیا آماده می‌کند، یک مسابقه جاده‌ای باز و مبتنی بر استقامت به مسافت هزار مایل. فراری و همسرش لورا در همین حین که برای تنها پسرشان دینو که یک سال قبل درگذشت،در غم و اندوه به سر میبرند. سعی می کنند که بحران‌های خانوادگی و مسائل کاری به وجود آمده را مدیریت کنند...

جنگ جهانی اول به پایان رسیده است، اما رویدادهای مربوط به اولین انتخابات آزاد در ایتالیا، روستا را تهدید می کند. پدر پیو با شیاطین شخصی خود مبارزه می کند و در نهایت به یکی از شخصیت های مورد احترام کاتولیک تبدیل می شود.